Перспективы казахстанского урожая повышаются вместе со снижением цен на пшеницу

В этом году погодные условия, отмеченные продолжительной засушливой погодой в июне, а затем прохладным и дождливым периодом в июле и начале августа наложили свой негативный отпечаток на созревание растений. Произошла задержка их развития, и пшеница стала терять качество, так востребованное на мировых рынках. Урожай в этом году будет выше, но какого будет качество зерна, сколько будет собрано пшеницы 3-го и более высоких классов. Именно это волнует крестьян.

Мировой рынок

Во второй половине августа и в первой неделе сентября на мировых биржах котировки фьючерсов сельскохозяйственных товаров стабилизировались с небольшим повышением. Лишь соя выросла значительно, а ячмень немного снизился, передает ИА «Казах-Зерно».

Напомним, 16 августа в США на Чикагской бирже (СВОТ) стоимость пшеничных котировок установилась на уровне 236,4 долларов за тонну. Кукуруза стоила 181,7 долларов за тонну, а соя 462,6 долларов за тонну. На бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские пшеничные контракты оценивались в $238,5, а на бирже MATIF в $245. На бирже в Париже стоимость семян рапса находилась на уровне 371,75 евро за тонну, или 495,7 долларов/тонна, а ячмень 205 евро за тонну, или 273,4 доллара/тонна.

С 16 по 23 августа в США и в Европе выросли котировки на все сельскохозяйственные культуры в разной степени, кроме ячменя. В Лондоне пшеница поднялась на 2,3%, в Париже котировки пшеницы повысилась на 1,3%, а в Чикаго на 0,5%. Кукуруза в США за неделю выросла на 1,4%, а соя на 5,5%. Рапс на бирже MATIF за этот период повысился на 1,3%, а ячмень опустился на 2,4%.

С 23 по 30 августа котировки пшеницы в США повысились, в Британии остались на прежнем уровне, а во Франции снизились. Котировки кукурузы, сои, ячменя и рапса выросли. В Париже пшеница опустилась на 0,3%, а в Чикаго поднялась на 1,1%. Кукуруза в США за неделю выросла на 2,6%, а соя на 2,2%. Рапс на бирже MATIF за этот период повысился на 1,3%, а ячмень на 2,5%.

С 30 августа по 6 сентября котировки пшеницы в США и Британии снизились, а во Франции повысились. Котировки кукурузы и ячменя опустились, а сои и рапса выросли. В Лондоне пшеница опустилась на 0,5%, в Париже поднялась на 0,4%, а в Чикаго опустилась на 1%. Кукуруза в США за неделю упала на 2,8%, а соя выросла на 0,8%. Рапс на бирже MATIF за этот период повысился на 0,2%, а ячмень снизился на 0,2%.

В последний биржевой день прошлой недели, 6 сентября, котировки пшеницы в США и Франции развернулись вверх, а в Британии немного снизились. В Лондоне пшеница снизилась на 0,5%, в Париже повысилась на 0,7%, а в Чикаго на 1,3%. Кукуруза в США поднялась на 1,2%, а соя опустилась на 0,3%.

В США 6 сентября на Чикагской бирже (СВОТ) стоимость пшеничных котировок повысилась на 8,5 центов, с 6,3925 до 6,4775 долларов за бушель, или на 1,3% (238 долларов за тонну). Кукуруза выросла на 5,5 центов, с 4,6275 до 4,6825 долларов за бушель, или на 1,2% (183,6 долларов за тонну). Соя снизилась на 3,75 центов, с 13,715 до 13,6775 долларов за бушель, или на 0,3% (502,5 долларов за тонну).

В Европе 6 сентября на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские пшеничные контракты опустились с 156 до 155,25 фунтов стерлингов, или на 0,5% ($242,7). На бирже MATIF 6 сентября ближние ноябрьские контракты повысились с 187,5 до 188,75 евро за тонну, или на 0,7% ($248,5). Январские контракты выросли с 187,75 до 189 евро за тонну, или на 0,7% ($248,8).

На бирже в Париже 6 сентября стоимость семян рапса опустилась с 384 до 382 евро за тонну, или 502,9 долларов/тонна. Ячмень снизился с 211 до 204,5 евро за тонну, или 269,2 доллара/тонна.

30 августа Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В нем скорректирован прогноз производства, потребления, торговли и конечным запасам в 2012 - 2013 году с уточнениями и изменен прогноз уже на текущий сезон. В общем, по зерну на 2012 - 2013 год у IGC изменились данные по потреблению с 1821 до 1822 млн. тонн. Переходящие запасы соответственно уменьшены на 1 млн. тонн, с 329 до 328 млн. тонн. Это на 35 млн. тонн меньше переходящих запасов прошлого периода.

Изменения прогноза на 2013-14 маркетинговый сезон в целом позитивны. В первоначальном прогнозе IGC на следующий год, выпущенный 24 апреля, мировое производство было определено на уровне 1906 млн. тонн. В мае прогноз производства увеличен на 10 млн. тонн, до 1916 млн. тонн, а в июле прогноз производства увеличился еще на 3 млн. тонн, до 1919 млн. тонн, а в августе еще на 1 млн. тонн, до 1920 млн. тонн. А в конце августа прогноз производства поднялся еще на 9 млн. тонн, до 1929 млн. тонн. Это на 143 млн. тонн больше, чем в 2012-13 сезоне. Торговля в нынешнем сезоне повышена с 266 до 269 млн. тонн, а прогноз потребления увеличен с 1887 до 1893 млн. тонн. Общие конечные запасы в этом сезоне повышены на 3 млн. тонн по сравнению с прошлым прогнозом, с 362 до 365млн. тонн.

Прогноз по производству пшеницы в 2012-13 сезоне скорректирован с 655 до 654 млн. тонн. Прогноз торговли и потребления остался на уровне 140 млн. тонн и 673 млн. тонн соответственно. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне уменьшены с 175 до 174 млн. тонн.

Прогноз по пшенице оставлен на том же уровне по всем показателям. Прогноз производства в 2013-14 сезоне 30 августа повышен с 687 до 691 млн. тонн. Торговля осталась на уровне 139 млн. тонн, потребление выросло с 686 до 688 млн. тонн. Уровень переходящих запасов остался на уровне 176 млн. тонн, что больше прошлогодних данных на 2 млн. тонн.

Изменения по рынку кукурузы в прошлом и этом сезоне выглядят следующим образом. 30 августа IGC снизил прогноз производства кукурузы в 2012-13 сезоне на 1 млн. тонн, с 859 до 860 млн. тонн. Прогноз торговли и потребления не изменился - 96 млн. тонн и 870 млн. тонн. Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону увеличения на 1 млн. тонн, с 120 до 121 млн. тонн.

Для 2013-14 сезона Совет увеличил прогноз производства с 942 до 945 млн. тонн, уровень торговли повышен с 98 до 100 млн. тонн, а потребление повышено с 915 до 917 млн. тонн. Переходящие запасы повышены с 148 до 150 млн. тонн. Данные запасы превысят запасы 2012-13 года на 29 млн. тонн.

Прогнозные показатели риса в мире в 2012-13 сезоне на 30 августа по производству 469 млн. тонн, по торговле - 37 млн. тонн, а по потреблению увеличены на 1 млн. тонн, с 468 до 469 млн. тонн. Запасы риса составят 108 млн. тонн со снижением на 1 млн. тонн, чем в прошлом прогнозе.

Столь оптимистичный прогноз IGC по производству зерновых и росту конечных запасов сдерживает рост мировых цен даже на фоне увеличившегося сезонного спроса на зерно. В текущем маркетинговом году уровень цен на пшеницу и кукурузу так и не достиг показателей начала года.

К началу текущего маркетингового года котировки пшеницы в Чикаго и Париже снизились. В минусе по-прежнему кукуруза на СВОТ, а также рапс и ячмень на MATIF. В Лондоне за весь период пшеница поднялась на 2,1%, в Чикаго пшеничные котировки опустилась на 1,5%, а в Париже на 1,9%. Кукуруза в США за весь текущий период упала на 8,3%, а соя поднялась на 9,2%. Рапс на бирже MATIF потерял 3%, а ячмень опустился на 9%.

Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы - 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.

Более подробно о динамике мирового рынка читайте в наших информационных продуктах, через индивидуальные рассылки.

Россия

Темпы уборки зерновых в России значительно снизились и сейчас отстают от показателей прошлых лет. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 11 сентября 2013 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 29,6 млн. га, что составляет 64,1% к посевной площади. Для сравнения в 2012 году на эту дату было получено 32,3 млн. га, а в 2011 г. - 29,2 млн. га. Валовой сбор составил 67,7 млн. тонн зерна (в 2012 г. - 59,4 млн. тонн, в 2011 г. - 71,5 млн. тонн). Урожайность составляет 22,9 ц/га (в 2012 г. - 18,4 ц/га, в 2011 г. - 24,5 ц/га).

Пшеница обмолочена с площади 16,2 млн. га, или 64,5% к посевной площади (в 2012 г. - 18,7 млн. га, в 2011 г. - 16,1 млн. га). Валовой сбор составил 42,6 млн. тонн зерна (в 2012 г. - 35,0 млн. тонн, в 2011 г. - 43,7 млн. тонн). Урожайность составляет 26,3 ц/га (в 2012 г. - 18,7 ц/га, в 2011 г. - 27,1 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 6,6 млн. га, или 73,1% к посевной площади (в 2012 г. - 7,0 млн. га, в 2011 г. - 6,6 млн. га). Валовой сбор составил 13,4 млн. тонн (в 2012 г. - 13,0 млн. тонн, в 2011 г. - 15,3 млн. тонн). Урожайность составляет 20,2 ц/га (в 2012 г. - 18,6 ц/га, в 2011 г. - 23,1 ц/га).

Кукуруза обмолочена с площади 120,4 тыс. га, или 4,9% к посевной площади (в 2012 г. - 274,6 тыс. га, в 2011 г. - 29,1 тыс. га). Намолочено 597,0 тыс. тонн зерна (в 2012 г. - 1,2 млн. тонн, в 2011 г. - 125,9 тыс. тонн). Урожайность составила 49,6 ц/га (в 2012 г. - 42,7 ц/га, в 2011 г. - 43,3 ц/га). Рис обмолочен с площади 11,4 тыс. га, или 6,0% к посевной площади (в 2012 г. - 37,8 тыс. га), намолочено 63,6 тыс. тонн (в 2012 г. - 224,6 тыс. тонн) при урожайности 55,8 ц/га (в 2012 г. - 59,4 ц/га).

Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 437,6 тыс. га, или 6,0% к посевной площади (в 2012 г. - 583,7 тыс. га, в 2011 г. - 111,1 тыс. га). Намолочено 1,1 млн. тонн маслосемян (в 2012 г. - 1,2 млн. тонн, в 2011 г. - 241,2 тыс. тонн), при урожайности 24,9 ц/га (в 2012 г. - 20,4 ц/га, в 2011 г. - 21,7 ц/га).

Рапс озимый и яровой обмолочен с площади 505,1 тыс. га, или 37,4% к посевной площади (в 2012 г. - 505,2 тыс. га, в 2011 г. - 399,6 тыс. га). Валовой сбор составил 722,3 тыс. тонн (в 2012 г. - 600,9 тыс. тонн, в 2011 г. - 569,7 тыс. тонн). Урожайность составляет 14,3 ц/га (в 2012 г. - 11,9 ц/га, в 2011 г. -14,3 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с площади 23,1 тыс. га или 41,7% к посевной площади (в 2012 г. - 35,2 тыс. га, в 2011 г. - 40,1 тыс. га).

Соя обмолочена с площади 136,1 тыс. га, или 9,3% к посевной площади (в 2012 г. - 104,0 тыс. га, в 2011 г. - 36,0 тыс. га). Валовой сбор составил 245,8 тыс. тонн (в 2012 г. - 175,8 тыс. тонн, в 2011 г. - 63,3 тыс. тонн). Урожайность 18,1 ц/га (в 2012 г. - 16,9 ц/га, в 2011 г. - 17,6 ц/га).

Под урожай 2014 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 4,4 млн. га или 26,7% к прогнозу (в 2012 г. - 5,6 млн. га, в 2011 г. - 5,4 млн. га).

Прогноз урожая снижен

В прошлом месяце, учитывая неблагоприятные условия уборки урожая в этом году, Минсельхоз РФ снизил планку прогноза урожая. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров в ходе рабочего совещания 14 августа.

Глава Минсельхоза России заявил, что с учетом неблагоприятных погодно-климатических условий, складывающихся в текущем году, прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур и по результатам консультаций с экспертами и органами управления АПК регионов снижен, он уже не может быть выше 90 млн. тонн.

Однако некоторые эксперты оценивают российский урожай более оптимистично. На конференции «Причерноморское зерно и масличные 2013/2014», которая состоялась 5 сентября в Москве Владимир Петриченко, генеральный директор аналитической компании ООО «ПроЗерно», заявил, что валовой сбор российского зерна в текущем сезоне вырастет до 91,11 млн. т.

«Зерна хватит всем, хотя будут некоторые проблемы с качеством», - сказал он. «Зерновые качели, которые были у нас четыре сезона подряд, в определенной степени нормализуются». В 2012г. Россия собрала, по официальным оценкам, 70,9 млн. т зерна (реальный урожай по оценкам «ПроЗерно» - 76,7 млн. т), в 2011г. - 94,2 млн. т.

В Центральном федеральном округе урожай зерна в текущем сезоне достигнет 21,7 млн. т (18,2 млн. т в прошлом сезоне), в ЮФО - 21,7 (17,9) млн. т, в ПФО - 17,3 (14,5) млн. т, в СФО - 15,7 (9,0) млн. т, в СКФО - 8,7 (6,7) млн. т, в УФО - 5,1 (3,4) млн. т.

Наиболее заметно увеличится производство пшеницы - до 52,0 млн. т, на 38% по сравнению с сезоном 2012/2013. Урожай кукурузы вырастет на 19% до 9,8 млн. т, ячменя - на 12% до 15,6 млн. т, ржи - на 45% до 3,1 млн. т, овса - на 23% до 4,9 млн. т, зернобобовых культур - на 23% до 2,7 млн. т. Отрицательную динамику демонстрирует лишь производство риса - 1,04 (1,05) млн. т.

Доля фуражной пшеницы в урожае будет намного выше, чем в прошлом году, ожидает эксперт. Количество собранной пшеницы 5 класса повысится до 17,7 (7,6) млн. т, 4 класса - до 20,3 (11,4) млн. т. Урожай пшеницы 3 класса, соответственно, уменьшится до 14,0 (18,8) млн. т.

Объем экспорта зерна будет выше среднего уровня и составит 22,9 млн. т, в т.ч. пшеницы - 16,0 (11,1) млн. т, ячменя - 2,5 (2,2) млн. т, кукурузы - 3,0 (1,9) млн. т.

Прогноз Международного совета по зерну ( IGC ) для России более скромен. По прогнозу IGC, в текущем сезоне в России будет произведено 85,8 млн. т, а с учетом переходящих запасов общий годовой баланс зерна будет на уровне 93,1 млн. тонн. Экспорт составит 18,8 млн. т, а конечные запасы около 10 млн. тонн.

Но зарубежные эксперты оказались несколько оптимистичней. МСХ США (USDA) в своем августовском отчете оставил прогноз пшеничного баланса по России почти без изменений. Производство пшеницы, как и в июле, прогнозируется на уровне 54 млн. тонн. Не изменится и потребление - 36,5 млн. тонн, из которых 14,5 млн. тонн пойдет на фуражное использование. Прогноз экспорта остался на уровне 17 млн. тонн. Конечные запасы сезона могут незначительно сократиться на 90 тыс. тонн, до 6,18 млн. тонн в связи с пересмотром начальных запасов.

Экспорт зерна опережает прошлый год

В 2013-14 сезоне зерновой экспорт в России вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как уже сообщалось в прошлых выпусках, в июле 2013г., Россией было экспортировано 2 млн. 537 тыс. тонн зерновых.

Всего с 1 июля по 4 сентября Россия увеличила экспорт зерна на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,417 миллиона тонн, говорится в материалах Минсельхоза со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

В том числе, в августе экспорт вырос до 3,48 миллиона тонн против 2,75 миллиона тонн в августе 2012 года и 2,4 миллиона тонн в июле 2013 года. В частности, на мировой рынок поставлено 3,041 миллиона тонн пшеницы, 404 тысячи тонн ячменя, 24 тысячи тонн кукурузы и 11 тысяч тонн прочих культур.

География российского экспорта расширилась до 45 адресов, причем достаточно редких для нас и даже экзотических. На Турцию пришлось 17% всего августовского экспорта, на Египет - 14%, на Иран - 8%. При этом по сравнению с июлем экспорт в Турцию вырос на 17%, а в Египет на 98%. Одним из следствий такой широкой географии стало снижение относительной доли Новороссийска в экспорте пшеницы с 31% год назад до 24%.

Почти 93% августовского экспорта ячменя пришлось на Саудовскую Аравию (57% в июле). Кроме того, российский ячмень экспортировался в Иран (около 5%), Израиль (1,4%), Кипр, Азербайджан и Армению. Свыше 45% экспорта ячменя прошло через Новороссийск…

Цены

Как уже было отмечено выше, на мировом рынке зерна произошло снижение цен, вызванное повышением прогнозов производства пшеницы, а также высокой конкуренцией между основными странами экспортерами. В настоящее время на биржах США и Европы цены пшеницы топчутся то вверх, то вниз примерно возле одних и тех же величин. 11 сентября в Лондоне пшеница повысились на 0,2%, в Париже снизилась на 0,3%, а в Чикаго на 0,2%. Кукуруза в США выросла на 0,5%, а соя на 0,6%.

В США 11 сентября на Чикагской бирже (СВОТ) стоимость пшеничных котировок опустилась на 1 цент, с 6,475 до 6,465 долларов за бушель, или на 0,2% (237,5 долларов за тонну). Кукуруза выросла на 2,25 цента, с 4,6725 до 4,695 долларов за бушель, или на 0,5% (184 доллара за тонну).

В Европе 11 сентября на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские пшеничные контракты повысились с 154,5 до 154,75 фунтов стерлингов, или на 0,2% ($244,5). На бирже MATIF ближние ноябрьские контракты снизились с 187,75 до 187,25 евро за тонну, или на 0,3% ($248,9). Январские контракты упали с 187,75 до 187,5 евро за тонну, или на 0,1% ($249,2).

Что касается внутреннего рынка, то с 2 по 8 сентября в европейской части России наблюдалась тенденция к незначительному укреплению цен на продовольственную пшеницу 3 и 4 класса в связи с высоким спросом со стороны экспортеров.

По данным аналитического агентства «ПроЗерно», экспортная площадка пока остается стабильной, хотя некоторое оживление спроса экспортеров очевидно, вот только они вынуждены работать на стагнирующем мировом рынке. Поэтому закупочные ценовые позиции прежние: качественная пшеница 3 класса по 7800-8100руб./т СРТ порт, а пшеница 4 класса 7400-7700 руб./т СРТ порт. Поэтому все более актуализируется спрос на продовольственную пшеницу крупных потребляющих регионов России: Центр, Московский и Северо-Западный.

В первую неделю сентября в зерновом сегменте средние цены в европейской России на базисе EXW выросли на пшеницу 3 класса с 6825 до 6910 рублей за тонну, на продовольственную рожь с 4515 до 4535 рублей за тонну и на пивоваренный ячмень с 7400 до 7500 рублей за тонну. При этом рос цен в долларовом эквиваленте, благодаря укреплению доллара оказался не таким значительным, а продовольственная рожь даже снизилась. Цены на остальные зерновые культуры опустились в разной степени. Особенно сильно просела фуражная кукуруза.

Средние цены, руб./т EXW европейская часть России, с НДС, на 6 сентября

	30.08.13	06.09.13	Изменения 30.08-06.09
Пшеница 3 класса (кл.23%)	6 825	6 910	85
В долларах за тонну	$205,3	$206,7	$1,4
Пшеница 4 класса	6 325	6 300	-25
В долларах за тонну	$190,2	$188,4	-$1,8
Продовольственная рожь	4 515	4 535	20
В долларах за тонну	$135,8	$135,6	-$0,2
Фуражная пшеница	5 605	5 580	-25
В долларах за тонну	$168,6	$166,9	-$1,7
Фуражный ячмень	5 670	5 665	-5
В долларах за тонну	$170,5	$169,4	-$1,1
Пивоваренный ячмень	7 400	7 500	100
В долларах за тонну	$222,6	$224,3	$1,8
Фуражная кукуруза	6 010	5 325	-685
В долларах за тонну	$180,8	$159,3	-$21,5

В азиатской части России на фоне уборочной кампании пшеница 3-го и 4-го классов подешевела на 2,8%, до 6,431 тысячи и 6,05 тысячи рублей за тонну соответственно, пшеница 5-го класса - на 5,2%, до 5,625 тысячи рублей. В сегменте мукомольной продукции цены снизились по всем видам муки. В большей степени опустилась мука более высоких сортов.


Мука: средние цены, руб./т EXW европейская часть России, с НДС

Сорт муки	30.08.13	06.09.13	Изменения 30.08-06.09
Пшеничная мука высшего сорта	11 980	11 815	-165
В долларах за тонну	$360,3	$353,4	-$6,9
Пшеничная мука 1 сорта	11 365	11 265	-100
В долларах за тонну	$341,8	$336,9	-$4,9
Пшеничная мука 2 сорта	10 075	10 015	-60
В долларах за тонну	$303,0	$299,5	-$3,5
Ржаная обдирная мука	8 700	8 655	-45
В долларах за тонну	$261,7	$258,9	-$2,8

По сообщению РБК, на Дальнем Востоке, по уточненным данным, гибель сельскохозяйственных культур в результате затопления на 6 сентября произошла на площади 390,8 тыс. га. Об этом сообщил на заседании Минсельхоза замдиректора департамента растениеводства, химизации и защиты растений Денис Паспеков.

По его словам, предварительный ущерб с учетом упущенной выгоды составляет 8,2 млрд. руб., а по прямым затратам - 3,1 млрд. руб. «Учитывая размер ущерба с учетом упущенной выгоды, возмещение должно осуществляться через механизм сельхозстрахования», - приводит слова Д.Паспекова пресс-служба Минсельхоза.

Как сообщил замглавы департамента экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса (АПК) Минсельхоза Андрей Сыроватский, на 5 сентября в Амурской области застрахованы сельхозкультуры на площади 39,5 тыс. га - это 5% от посевной площади текущего года, в Приморском крае - 41,1 тыс. га, или 11% от посевной площади, в Якутии - 10,2 тыс. га, или 23,3% от посевной площади.

В Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Магаданской области страхование сельхозкультур вовсе не проводилось.

Украина

Богатый урожай в Украине становится реальным фактом. В этом году Украина соберет рекордный по размерам урожай зерновых. Минагрополитики увеличило прогноз производства зерна до 57,1 млн. тонн. В прошлом году урожай зерна был на уровне 46,2 млн. тонн. С учетом переходящих остатков общее предложение зерна на внутреннем рынке превысит 60 млн. тонн. Лучшие ожидания украинских аграриев по объему валового сбора оправдались.

Производство зерновых

В этом году площади под зерновые в Украине увеличили на 1,9%, что больше, чем в 2012 году. Это 16,2 млн. гектар против 15,9 млн. гектар в прошлом году. Таким образом, зерновые в Украине заняли 58,8% всех посевов страны. Мотивация сельхозпроизводителей расширить площади была высокой, ведь в последние годы именно зерновые из-за довольно высокой рентабельности производства стали основной сельскохозяйственной группой. В передовых хозяйствах по ряду культур рентабельность может колебаться от 30 до 200%.

Однако основные рекорды ставились не за счет расширения посевных площадей, а на повышении урожайности, рассказала аналитик компании «УкрАгроКонсалт» Елизавета Малышко. За этот сельхозсезон аграрии вырастили более 22,8 млн. тонн пшеницы и 7,7 млн. тонн ячменя. «Майские дожди обусловили лучший, чем ожидалось ранее, налив зерна. По мере продвижения уборки, урожайность пшеницы постоянно повышалась, достигнув самого высокого уровня за последние пять лет. Последний раз 35 ц/га в сыром весе у нас собирали только в рекордном 2008 г.», - сказала она.

По оценкам руководителя аналитического департамента консалтинговой компании ААА Марии Колесник, в этом году вал по пшенице составит 23 млн. тонн. Причем, в передовых хозяйствах, которые используют современные технологии земледелия и не экономят на посевном материале, удобрениях, средствах защиты растений, урожайность доходит до 45-60 ц/га. Поэтому даже в условиях нынешнего падения цен на зерно аграрии сумеют неплохо заработать.

Снижение себестоимости производства произошло в основном за счет уменьшения внесения минеральных удобрений. Засуха, наблюдавшаяся в прошлом году, нанесла значительный ущерб посевам пшеницы и кукурузы. Однако благодаря этому сохранившиеся запасы удобрений в почве позволили уменьшить объемы их внесения под урожай следующего года. В среднем затраты на гектар посевов в этом году составляли порядка 9,5-10 тыс. гривен/га. При этом выручка с гектара, по оценкам Марии Колесник, находилась выше - 5100 гривен/га против 4500 гривен/га годом ранее.

Перспективы экспорта

Экспортные возможности Украины в этом году соответственно резко возрастают. По оценке Минагропрода, внутренние зерновые потребности страны сегодня составляют 28,4 млн. тонн, и порядка 30 млн. тонн производители смогут продать на внешних рынках. По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, наиболее востребованной на экспорт культурой будет кукуруза. Ожидается, что аграрии смогут продать за рубеж около 17,4 млн. тонн этой культуры (против 13,2 млн. тонн в 2012/13 маркетинговом году). Неплохие перспективы и у пшеницы. Ее экспорт по сравнению с прошлым годом должен вырасти с 6,8 млн. тонн до 10,5 млн. тонн. Прогноз по экспорту ячменя - 2,1 млн. тонн. В итоге только на экспорте украинские аграрии заработают не менее 5 млрд. грн.

Основными покупателями украинского зерна по-прежнему останутся страны Восточной Азии, которые планируют закупить на мировом рынке порядка 60 млн. тонн. А также Ближний Восток, потребности которого достигают 40 млн. тонн, и Северная Африка (33 млн. тонн). Из-за зерна плохого качества в Китае растет спрос и из этой страны. От способности этой страны обеспечивать себя сырьем аграрные рынки будут зависеть ближайшие несколько лет.

Однако в этом году конкурировать на мировом зерновом рынке будет гораздо сложней. Хороший урожай получили все основные страны-производители зерновых - ЕС, Канада, США, Аргентина, Россия. По оценкам Международного Совета по зерну (International Grains Council), в этом году мировой объем торговли зерном составит не менее 266 млн. тонн. К примеру, во Франции валовый сбор пшеницы вырос в на 4% (до 37 млн. тонн), и стал четвертым по величине урожаем за последние два десятка лет. Причем тоже за счет увеличения урожайности: в среднем на 1,5% - до 74 центнеров с гектара. По прогнозам IGC, мировое производство кукурузы вырастет в 2013-2014 гг. на 10%.

По пшенице основную конкуренцию Украине составят Россия и Австралия, а по кукурузе - Бразилия, США и Аргентина. Основное давление на рынок, скорее всего, будет оказывать южноамериканская продукция, себестоимость производства которой ниже, чем в Украине, а потенциал экспорта достаточно высокий. Евросоюз, несмотря на рост урожая, все же останется в большей степени потребляющим сырье рынком.

Ценовая ситуация

Высокое предложение зерна уже сказалось на мировых ценах. Если год назад продовольственная пшеница на мировом рынке стоила $350 за тонну на условиях FOB, то сейчас она торгуется не выше отметки 300 долл./т. Упали цены на кукурузу - с $340/т до $280/т. Это не замедлило сказаться на стоимости зерна на внутреннем рынке. И рассчитывать на скорое возвращение цен к рекордному прошлогоднему уровню (1800-2000 гривен за тонну) аграриям не стоит. Хотя порой внутренние переработчики готовы покупать зерно по более высокой цене, чем экспортные трейдеры.

Наибольшим спросом, по оценкам экспертов, будет пользоваться продовольственная пшеница высокого качества (2-3 класса), цены на которую на элеваторах будут колебаться в пределах 1500-1600 гривен /т. Расценки на кукурузу просядут до минимального значения в октябре-декабре - они опустятся до 1000 гривен /т на условиях EXW , и только в 2014 г. могут подняться до 1500 гривен за тонну.

«В нынешнем маркетинговом году и внешний, и внутренний рынок будет насыщен предложением. На внутреннем рынке цены на зерновые будут самыми низкими за последние четыре года (себестоимость их производства осталась на прошлогоднем уровне). Это значит, что прибыльность производства будет ниже, чем та, которую аграрии получали в последние годы», - говорит Елизавета Малышко.

Большинство аналитиков считают, что мировые цены в ближайшие год-два тоже будут оставаться низкими, потому что в последние годы зерно было переоценено. Хотя многое по-прежнему будет зависеть от капризов погоды.

Государственная поддержка

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) активно закупает зерно по рыночным ценам. Чтобы помочь аграриям выдержать конкуренцию на внешнем рынке и получить высокие доходы, Минагропрод выступил с инициативой снизить логистические затраты, связанные с экспортом зерна, как минимум на 200-300 гривен /т: по словам Николая Присяжнюка, для пшеницы они сегодня составляют 550 гривен/т, а для кукурузы - 765 гривен /т.

Кроме того, в конце августа Кабмин одобрил постановление Минагропрода о предоставлении фермерам 28 млн. грн. беспроцентных кредитов, распределение которых начнется с 2014 г. Министерство также планирует активизировать внедрение механизмов лизинга техники для сельхозкооперативов. Одновременно государство будет компенсировать процентные ставки по кредитам аграриев для закупки необходимых сельхозмашин. Реализация этого направления предусматривает государственные гарантии в пределах $1 млрд. в год. Кроме всего прочего, чтобы снизить кредитные ставки для аграриев, власти занимаются сегодня созданием Земельного банка. Ожидается, что это финучреждение будет финансировать сельхозпроизводителей под 12-14% годовых.

Торговые стратегии

Крупные и средние агрохолдинги, обладающие собственными элеваторными мощностями, вполне могут придержать урожай до более благоприятной мировой конъюнктуры. Однако те хозяйства, у которых не будет хватать оборотных средств на осеннюю посевную, будут вынуждены продать зерно по более низким ценам.

Казахстан

В Казахстане в самом разгаре уборочная кампания зерновых культур. 28 августа в сводном отчете МСХ вышли первые данные по намолоту зерна и урожайности в Акмолинской области. Самые первые результаты показали урожайность зерна в этом регионе на уровне 9,5 центнеров с гектара. Но эти данные были получены в результате обмолота всего 1% уборочных площадей. На 9 сентября при обмолоте 14% площадей средняя урожайность в области составила 10,1 ц/га, что соответственно качественным образом изменило картину расчетного показателя по прогнозу урожая в этом регионе. А на 13 сентября показатель урожайности в этой области увеличился еще до 10,6 центнеров с гектара.

С 28 августа, можно сказать, что уборочная кампания началась и проходит в Казахстане на всей территории, а в Жамбылской области она уже закончилась. К 9 сентября изменились показатели по урожайности и в других областях, как в сторону увеличения, так и снижения. В Костанайской области с переходом уборочной кампании в более благополучные районы средняя урожайность повысилась с 8,2 до 9,4 ц/га, что дало прибавку в расчетном прогнозе более 14% роста. Однако в Северо-Казахстанской области средняя урожайность снизилась с 13,8 до 13,5 ц/га. Это снизило прогноз на 4,7%.

Первая декада сентября показала нарастающие темпы уборки зерновых в республике, особенно в самых крупных зерносеющих регионах республики. Благодаря сухой и теплой погоде в этот период в Костанайской и Северо-Казахстанской областях аграриям удалось намолотить за период с 28 августа по 9 сентября 1192,4 и 1147,8 тыс. тонн зерна соответственно, при темпах уборки в 103 и 71 тыс. га в сутки. Всего по республике за эти дни намолочено 3552,2 тыс. тонн зерна, что больше, чем за весь предыдущий период уборочной кампании в Казахстане. В итоге на 9 сентября получено 5599,5 тыс. тонн зерна в бункерном весе с 30% общей уборочной площади.

К 13 сентября темпы уборки стали еще выше. За 4 дня казахстанские сельхозпроизводители убрали зерно с 10,3% общей уборочной площади и достигли намолота в 7515,9 тыс. зерна в бункерном весе. Наиболее высокими темпами в эти дни проходила уборка в Акмолинской и Костанайской областях. В Северо-Казахстанской области скорость уборки была ниже из-за дождей в этом регионе в начале недели.

В этом году летние погодные условия, отмеченные продолжительной засушливой погодой в июне, а затем прохладным и дождливым периодом в июле и начале августа, наложили свой негативный отпечаток на созревание растений. Произошла задержка их развития, и к середине августа зерновые в северных регионах не были готовы к уборке. Поэтому начало массовой уборочная кампании было существенно отодвинуто на более поздний срок, что создало дополнительные риски для сельхозпроизводителей и сократило продуктивные сроки уборочных работ.

Если в южных регионах темпы уборки более-менее соответствуют прошлогодним показателям, то в северных отставание превышает двукратные размеры. Для примера, в Костанайской области на 9 сентября 2012 года было убрано 74,9% площадей, а в 2013 году - только 35,2%, в Северо-Казахстанской - 70,8% и 25,2%, в Акмолинской - 66,1% и 14%. Поэтому в этом году чрезвычайно важны высокие темпы проведения уборочных работ, чтобы успеть убрать оставшийся урожай до наступления затяжных осенних дождей.

Учтенный текущий баланс зерна на 1 сентября

К 1 сентября баланс зерновых культур в Казахстане приобрел положительную динамику и вырос в объеме. На 1 августа, по данным Агентства РК по статистике, запасы зерновых в Казахстане были на уровне 4174307 тонн, а на 1 сентября уже 4428399 тонн. Итого, за август баланс зерновых культур в Казахстане вырос на 254092 тонн, или на 6%.

Но в разрезе отдельных культур увеличение динамика баланса была разнонаправленной. Увеличение баланса произошло за счет таких культур, как ячмень, рожь, овес, гречиха, просо. Эти культуры активно убирали в августе и их доля в общем балансе значительно выросла. Пшеницы наоборот стало меньше, ее августовский прирост не перекрыл убытие этой зерновой в результате потребления и экспорта. Меньше стало кукурузы и риса. Сроки уборки этих культур в августе еще не подошли.

В структуре зерновых на 1 августа пшеницы по отношению к другим культурам стало 3 908 572 тонны (93,6% от общих запасов). Ячменя в закромах республики на 1 августа было 143 993 тонны (3,4%). Риса в Казахстане на эту дату было 30 091 тонна (0,72%), овса 4 236 (0,1%), а кукурузы 7 883 тонн (0,19%), гречихи 10 405 (0,24%), ржи 4 236 (0,1%).

Но на 1 сентября структура зерновых значительно меняется. На 1 сентября пшеницы по отношению к другим культурам стало меньше - 3 903 363 тонны (88,1% от общих запасов). Ячменя в закромах республики было 368 162 тонны (8,3%). Риса в Казахстане на эту дату было 22 308 тонн (0,5%), овса 32 505 (0,73%), а кукурузы 6 492 тонн (0,14%), гречихи 10 405 (0,26%), ржи 28 891 (0,65%).

Большая часть зерновых на 1 сентября была сосредоточена в хлебоприемных пунктах и элеваторах - 2 592 777 тонн (2 690 247 тонн в августе), в сельскохозяйственных предприятиях - 944 161 тонна (732 267 тонн). На мелькомбинатах находилось 529 696 тонн (602 994), и в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 361 765 тонн (148 799).

Наличный баланс зерна (расчетные данные)

За сентябрь 2013 с 28 августа по 13 сентября в Казахстане было собрано примерно 5468 тыс. тонн зерна. В итоге с учетом переходящих запасов на 1 сентября наличный баланс зерна в республики в настоящее время может предположительно составлять около 9,9 млн. тонн за вычетом потребления и экспорта за этот же период.

Прогноз урожая-2013

Имея данные по первичной урожайности во всех зерносеющих областях Казахстана, можно говорить о предполагаемом объеме урожая во всей республике и в каждом регионе в отдельности более предметно. Так, при условии сохранения урожайности в областях примерно на том же уровне до конца уборочной кампании по данным на 9 сентября, можно отметить, что лидером по объему полученного урожая в этом году вновь станет Северо-Казахстанская область. Последние данные на 13 сентября только подтверждают этот расчетный прогноз.

В 2013 году в Северо-Казахстанской области может быть получен урожай на уровне 4,82 млн. тонн (не изменился), в Акмолинской области 4,48 млн. тонн (4,28 млн. тонн на 9 сентября), в Костанайской около 4,27 млн. тонн (4,11 млн. тонн). В Восточном Казахстане будет получено примерно 0,96 млн. тонн, в Алматинской - 0,8 млн. тонн, в Павлодарской - примерно 0,7 млн. тонн, а в Карагандинской - около 0,6 млн. тонн. Ниже уровня 0,5 млн. тонн будет получено в Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях. В итоге, в общем Казахстан в текущем году может получить урожай в объеме около 17,5 млн. тонн.

Примерно такой же прогноз для урожая Казахстана дает и международное экспертное сообщество - Международный Совет по зерну (IGC). В последнем отчете IGC, опубликованном 30 августа, прогноз урожая зерновых в Казахстане повышен с 16,2 до 16,8 млн. тонн, из которых 14 млн. тонн придется на пшеницу, а остальные на другие зерновые. Прогноз экспорта для Казахстана также повышен с 6,7 до 7,2 млн. тонн.

Другое экспертное сообщество - МСХ США (USDA) - в своем августовском отчете повысило прогноз производства пшеницы в Казахстане на 2,5 млн. тонн, до 17 млн. тонн. Прогноз экспорта также повышен на 2,5 млн. тонн, до 9,5 млн. тонн.

Понятно, что текущая урожайность зерновых может и будет меняться в ходе уборочной кампании, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Однако у нас нет оснований полагать, что она может измениться на слишком большие величины. Напомним, урожай зерна в Казахстане в 2010 году составил 12,185 млн. тонн, в 2011 году - 26,9605, а в 2012 году - 12,8648 млн. тонн.

Биржевые торги и цены

С 16 августа по 8 сентября на бирже ЕТС были реализованы сделки по пшенице 3 класса, сахару-песку, продовольственному ячменю и семенам льна масличного. Динамика торгов, объемы сделок и цены на сельхозпродукции по недельно выглядели на бирже следующим образом.

С 16 по 23 августа на ЕТС состоялась 21 сделка по пшенице 3 класса. Продано 62151 тонна пшеницы на сумму 2049105968 тенге, или 13450864,3 долларов. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила 32969,8 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена снизилась на 1825,1 тенге за тонну. По сахару всего за неделю прошло 47 сделок на базисах CPT и EXW с НДС. Было продано 6403 тонны сахара-песка на сумму 739904000 тенге. Средняя цена на сахар составила 115555,8 за тонну.

С 23 по 30 августа на ЕТС состоялось 29 сделок по пшенице 3 класса. Продано 198508 тонн пшеницы на сумму 6542151000 тенге, или 173693694 доллара. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила 32956,6 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена снизилась всего на 13,2 тенге за тонну. По сахару всего за неделю прошло 58 сделок на базисах CPT, EXW и DDP. Было продано 11301 тонна сахара-песка на сумму 1303959840 тенге. Средняя цена на сахар составила 115384,5 за тонну.

С 30 августа по 6 сентября на ЕТС состоялось 38 сделок по пшенице 3 класса. Продано 244323 тонны пшеницы на сумму 7682787000 тенге, или 50191340,2 доллара. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила 31445,2 тенге за тонну пшеницы. По сравнению с предыдущей неделей средняя цена снизилась на 1511,4 тенге за тонну. По сахару всего за неделю прошло 62 сделки на базисах CPT, EXW. Было продано 4930 тонн сахара-песка на сумму 584390000 тенге. Средняя цена на сахар составила 118537,5 за тонну.

На этой неделе на бирже состоялись сделки по льну масличному и ячменю. Одна сделка прошла по семенам льна масличного на базисе EXW c НДС. Продано 1000 тонн семян по цене 55000 тенге за тонну на сумму 55000000 тенге. Ячмень на продовольственные цели реализован на базисе EXW с НДС. Прошла 1 сделка и продано 3000 тонн ячменя по цене 17000 тенге за тонну на сумму 51000000 тенге.

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 28800 тенге за тонну ($187.46, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 13.09.2013). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 50000 тенге за тонну ($325.46), высшего сорта - по 52400 тенге за тонну ($341.08). Второй сорт муки на рынках стоит 46300 тенге за тонну ($301.37).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 26300 тенге ($171.19), а пшеницу выше 27% клейковины - за 28100 тенге за тонну ($182.91), ячмень 2 класса теперь стоит 27800 тенге за тонну ($180.95). Высший сорт муки сегодня реализуется по 50300 тенге ($329.3), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 47800 тенге ($313) и по 43800 тенге за тонну ($287) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 26100 тенге ($169.89), пшеницу выше 27% клейковины - за 28600 тенге ($186.16). Ячмень в СКО в данный момент продают по 24800 тенге за тонну ($161.43). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 48300 тенге за тонну ($314.39), а 1-го сорта - по 45900 тенге за тонну ($301). Мука 2-го сорта уходит по 43300 тенге за тонну ($284).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 26200 тенге за тонну ($170.54), пшеница выше 27% клейковины стоит 28000 тенге ($182.26). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 24600 тенге за тонну ($160.12). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 48000 тенге ($314), 1-й сорт в регионе торгуется по 45000 тенге ($295). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 42500 тенге за тонну ($278).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 27900 тенге ($181.6), ячмень - по 26700 тенге за тонну ($173.79). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 51400 тенге за тонну ($337), 1 сорт - 50000 тенге за тонну ($327), 2 сорт - 45400 тенге за тонну ($297).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 27900 тенге ($181.6), пшеница выше 27% клейковины - 29300 тенге за тонну ($190.72). Ячмень - 27650 тенге за тонну ($179.98). Высший сорт муки торгуется по 53000 тенге за тонну ($347), мука 1 и 2-го сортов продается по 50300 тенге ($329.3) и по 47300 тенге за тонну ($310).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 28000 тенге за тонну ($182.26), ячмень - 26600 тенге за тонну ($173.14). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 33400 тенге за тонну ($217.41). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 53000 ($347), 50100 ($328) и 45700 тенге за тонну ($299.18), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 52000 ($340.43), 48800 ($317.61), 45800 ($300) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 29200 тенге за тонну ($190.07). Ячмень - по 27500 тенге за тонну ($179). Высший сорт муки стоит порядка 54000 тенге за тонну ($354), 1 сорт - 51400 тенге за тонну ($337). По 48700 тенге за тонну ($319) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 29600 тенге за тонну ($192.67), а ячмень второго класса - по 28300 тенге за тонну ($184.21). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 54200 тенге ($356), 1 сорт торгуется в районе 51800 тенге ($339.12), 2 сорт - 49700 тенге за тонну ($325.37).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 29500 тенге за тонну ($192.02), а ячмень - 28600 тенге за тонну ($186.16). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 54300 ($356), 51100 ($335) и 47000 тенге за тонну ($307).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 29700 ($193.32), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 55900 ($366), 51300 ($336) и 49000 тенге за тонну ($321).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 30100 тенге за тонну ($195.92). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 55200 ($361.37), 52400 ($343.04) и 49400 тенге за тонну ($323.4).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 29000 ($188.76) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 55000 тенге за тонну ($360.07), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 52000 ($340.43) и по 49000 тенге за тонну ($321) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $215-225, пшеницу с клейковиной 27-30% - 226-235, ячмень - 186-196, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 380-391, 362-374, 340-352 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $180-192, пшеницу выше 27% клейковины - $192-202, ячмень - за $154-164, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $359-370, $344-356 и $320-332 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $218-228, пшеница с клейковиной 27-30% - 222-232, ячмень - 182-192, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 384-395, 340-352 и 313-325 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $187-197, пшеница с клейковиной 27-30% - 205-215, ячмень - 206-216, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 366-378, 352-361 и 333-345 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $302-312, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 319-328, ячмень – 257-267, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 456-467, 442-454 и 422-435 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $228-239, с клейковиной выше 27% - $239-250, ячмень - $214-224. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $405-417, $402-413 и $374-386 за тонну.

Справка: 1 доллар = 153,29 тг, 1 eвро = 204,75 тг, 1 рубль = 4,75 тг, фунт стерлингов = 244,46 тг тг.